Это крупнейшее IPO в Австралии за последние три года, продемонстрировавшее растущую привлекательность здравоохранения страны для инвесторов (сектор ежегодно растет на 8%). Без учета листинга Healthscope объем всех австралийских IPO в 2014 году составил A$5,2 млрд ($4,9 млрд).
В результате около 1,1 млрд акций были проданы по цене, выше рыночной – A$2,10, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Тем не менее общая сумма оказалась чуть ниже ожиданий: ранее эксперты предсказывали, что при выходе на биржу сети клиник удастся собрать до $2,4 млрд.
Диапазон цены, по которой были проданы акции Healthscope, A$1,76–2,29.
Healthscope – вторая в стране частная сеть клиник, которой принадлежат 44 госпиталя в Австралии, в том числе Prince of Wales Private Hospital в Сиднее и Melbourne Private Hospital, а также активы на рынке медуслуг Сингапура, Малайзии и Новой Зеландии.
Акции Healthscope принадлежат в равных долях TPG Capital и Carlyle Group, которые специализируются на инвестировании в растущие компании с целью последующей продажи. TPG Capital и Carlyle Group приобрели сеть австралийских клиник в 2010 году за $1,99 млрд ($1,73 млрд по нынешнему курсу).
TPG и Carlyle рассматривали три возможных способа выхода из капитала Healthscope: листинг, продажа компании или spin-off активов компании через траст. Однако продать компанию за $4,5 млрд не удалось и было принято решение о листинге.
EBITDA сети составила за второе полугодие 2013 года $177,1 млн ($166,5 млн), на 4,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Акции Healthscope начнут торговаться на Австралийской фондовой бирже 28 июля.
У TPG и Carlyle, по информации Bloomberg, остался пакет акций в 38%.
IPO было проведено при содействии Macquarie Group Ltd, UBS AG, Bank of America Corp, CIMB Group Holdings Bhd, Credit Suisse Group AG и Goldman Sachs Group Inc.
Фото: gfunds.ru
Загрузка...