Antigenics привлекает $ 21 млн путем частного размещения

НЬЮ-ЙОРК — 9 апреля 2008 — Antigenics Inc. (NASDAQ: AGEN) сегодня объявил о том, что он заключил окончательное соглашение о продаже путем частного размещения 7 млн. обыкновенных акций по цене $ 3,00 за акцию, в результате чего выручил 21 млн. долл. США, до вычета вознаграждения агентам по размещению и других расходов.

Инвесторы в этом частном размещении получат также пятилетние варранты на покупку до 7 млн. дополнительных обыкновенных акций по фиксированной цене $ 3,75 за акцию.

Завершение размещения будет происходить при определенных условиях, и, как ожидается, произойдет позднее сегодня.

Rodman & Renshaw, LLC, подразделение Rodman & Renshaw Capital Group, Inc. (NasdaqGM:RODM), является эксклюзивным агентом при этом размещении.

Выручка от размещения будет использоваться, в первую очередь, для финансирования основных коммерческих и регуляторных усилий, в том числе на запуск Oncophage ® (vitespen) в России и, возможно, в Европе и Канаде.

На ценные бумаги, выпущенные путем частного размещения не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года, с внесенными в него поправками (далее «Закон о ценных бумагах»), или применимыми законодательными актами о ценных бумагах, и, соответственно, не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки.

Компания подала заявление в Комиссию по Ценным Бумагам и Биржам регистрируя перепродажу обыкновенных акций выпущенных в порядке частного размещения и обыкновенных акций которые могут быть выпущены через предоставление варрантов, выданных в этом частном размещении.

Источник: официальный сайт компании Antigenics Оригинальный документ здесь.

* Финансирование было завершено.
Для получения более подробной информации нажмите здесь.