Что на рынке нового? Аптечные продажи в Украине: август 2009 г.

Август свое название получил в честь римского императора Октавиана Августа, именем которого римский сенат назвал месяц, особенно знаменательный в жизни императора (в этот месяц умерла Клеопатра). На отечественном фармрынке август этого года можно назвать как минимум успешным, сравнивая его развитие с предыдущими летними месяцами (а главное, обошлось без фатальных происшествий, как во времена императора Августа). При подготовке материала традиционно использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

ФАРМКОРЗИНА

В августе 2009 г. общий объем розничного фармрынка увеличился по сравнению с августом 2008 г. почти на 28% в денежном выражении и уменьшился на 7,3% в натуральном, составив 1,6 млрд грн. за 145,6 млн упаковок (табл. 1). С начала текущего года в августе 2009 г. отмечали один из максимальных темпов прироста объема аптечных продаж в денежном выражении (чуть больше было в январе — 29,4%; рис. 1). В этот месяц количество реализованных упаковок также уменьшилось менее значительно, чем в предыдущие месяцы. Следует отметить, что в целом в летние месяцы темпы прироста объема продаж лекарственных средств (ЛС) опередили таковые развития фармрынка в целом.

Продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» развивались дифференцированно. В августе 2009 г. темпы прироста объема аптечных продаж такой продукции, как косметика, биологически активные добавки (БАД) и изделия медицинского назначения (ИМН) в денежном выражении не поспели за общерыночным развитием. Количество реализованных упаковок для этих товаров также сократилось больше, чем в целом по рынку. Так, в августе 2009 г. в общем объеме аптечных продаж убыль количества реализованных упаковок для косметики составила 19,0%, а для ИМН и БАД — более 10%.

На розничном фармрынке стабильно максимальная средневзвешенная стоимость характерна для таких сопутствующих товаров, как косметика и БАД. В августе 2009 г. средневзвешенная стоимость этой продукции повысилась на 30% (рис. 2). Для ИМН и ЛС этот показатель был несколько выше.

В сложившихся условиях с конца прошлого года более выигрышное положение на розничном фармрынке заняли отечественные производители. И они успешно используют все возможности. В августе 2009 г. в общем объеме аптечных продаж доля товаров отечественного производства составила почти 27% в денежном и 60% в натуральном выражении (табл. 2, 3). Заслуживает внимания тот факт, что несмотря на сокращение количества реализованных упаковок на розничном фармрынке на 7,3%, товары отечественного производства по этому показателю были «в плюсе» на 1,6%. Это было обусловлено увеличением объема продаж украинских ЛС и ИМН — на 0,7 и 6,2% соответственно по сравнению с августом 2008 г.

В каждой категории товаров украинские производители с февраля текущего года ежемесячно продолжают увеличивать долю как в денежном, так и в натуральном выражении. Кроме того, в августе 2009 г. товары украинского производства в разрезе исследуемых категорий товаров продемонстрировали прирост в денежном выражении, который был значительнее таковых зарубежного производства и по рынку в целом.

*В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.

РЫНОК ЛС

В августе 2009 г. аптечными учреждениями было реализовано ЛС на сумму 1,3 млрд грн. за 88,8 млн упаковок. Темпы прироста/убыли по сравнению с августом 2008 г. составили +31,0 и –4,6% в денежном и натуральном выражении соответственно. Следует отметить, что с начала текущего года в августе отмечают максимальный прирост объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении и минимальную убыль в натуральном. А по сравнению с предыдущим месяцем — июлем — объем рынка ЛС в августе 2009 г. несколько увеличился (на 4,1 и 5,5% в денежном и натуральном выражении соответственно). В целом ежемесячно с начала текущего года объем рынка ЛС составляет более 1,1 млрд грн. Максимальным этот показатель был в марте 2009 г. — 1,4 млрд грн. за 92 млн упаковок.

Если говорить о распределении рецептурных и безрецептурных препаратов, то особых изменений оно не претерпело. В августе 2009 г. доля препаратов, отпускаемых по рецепту, составила 52,8% в денежном и 47,2% в натуральном выражении. Темпы прироста объема продаж в денежном выражении как рецептурных, так и безрецептурных ЛС соответствовали таковым развития рынка ЛС и составили более 30%. В это же время в натуральном выражении количество реализованных упаковок рецептурных препаратов уменьшилось всего на 2,6% по сравнению с августом 2008 г., а безрецептурных — на 5,5%. Средневзвешенная стоимость первых повысилась на 35,3% до 24,6 грн. (с 18,2 грн.), вторых — на 37,7% —до 9,6 грн. (с 7,0 грн.).

В целом же в августе 2009 г. на рынке ЛС средневзвешенная стоимость повысилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 37,4% — до 14,2 грн. Однако если сравнить этот показатель с предыдущим месяцем, то он уменьшился (на 1,3%). Напомним, что максимального значения средневзвешенная стоимость достигла в январе и феврале 2009 г. и составила 15,4 грн. Уже с марта 2009 г. она постепенно начала снижаться.

Таким образом, в августе 2009 г. по сравнению с началом года средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС в абсолютном значении снизилась на 1,2 грн. — с 15,4 грн. в январе до 14,2 грн.

Государственный комитет статистики сообщает, что в августе 2009 г. индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги относительно предыдущего месяца составил 99,8%, а по сравнению с августом 2008 г. — 115,3%.

В целом ИПЦ на фармпродукцию, медицинские товары и оборудование в текущем году повышался в течение 3 мес — с января по март (со 137,5 до 147,1%). Уже в апреле темпы прироста этого показателя начали несколько замедляться. А в августе 2009 г. ИПЦ на фармпродукцию, медицинские товары и оборудование составил 140,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. В это же время вклад инфляционной составляющей в общий прирост рынка ЛС составил 48,7% (рис. 3). В предыдущие 2 мес этот показатель составлял чуть более 45%.  

В августе 2009 г. аптечными учреждениям было реализовано ЛС среднестоимостной ниши (8,7–50,4 грн.) на сумму почти 590,0 млн грн., что в общем объеме рынка ЛС составляет около 46,7% в денежном выражении (табл. 4). Несколько меньшим был вклад препаратов, отнесенных к высокостоимостной нише (более 50,4 грн.), — 40,7% или 513,1 млн грн. Количество реализованных упаковок ЛС этой ценовой ниши было наименьшим — 6,1 млн, а максимальное значение этого показателя отмечают для препаратов низкостоимостной ниши — 56,3 млн упаковок. В августе 2009 г., как и в предыдущие месяцы, несколько быстрее, чем на рынке в целом, увеличивались продажи низко- и среднестоимостных ЛС в денежном выражении (на 35,0%).

Как мы уже говорили ранее, на рынке ЛС средневзвешенная стоимость по сравнению с началом года ежемесячно планомерно снижается. Так, в августе 2009 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки высокостоимостных ЛС составила 95,4 грн., а еще в январе находилась на уровне 98,1 грн. (рис. 4) Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС среднестоимостной ниши по сравнению с январем 2009 г. снизилась до 21,8 грн. И если в начале года темпы прироста средневзвешенной стоимости 1 упаковки средне- и высокостоимостных ЛС составляли свыше 65 и 70% соответственно, то к середине года они значительно замедлились (рис. 5).

Стабильно наибольшую выручку аптечным учреждениям в разрезе групп АТС-классификации первого уровня обеспечили препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» — почти 290,0 млн грн. (рис. 6). 2-е и 3-е место по объему аптечных продаж в денежном выражении в августе 2009 г. заняли группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» (162,0 млн грн.) и N «Средства, действующие на нервную систему» (159,0 млн грн.). Максимальное увеличение объема аптечных продаж в разрезе топ-5 отмечают для группы R «Средства, действующие на респираторную систему» — 39,0% (до 147,6 млн грн.). В целом темпы прироста объема аптечных продаж в денежном выражении четырех крупнейших групп ЛС составили более 32%, а для препаратов группы J этот показатель был ниже общерыночного (21,4%). В категории «Прочие» наиболее активное развитие в августе 2009 г. продемонстрировали препараты группы B «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз» и Н «Препараты гормонов для системного применения (кроме половых гормонов и инсулина» (более 40% соответственно по сравнению с августом 2008 г.).

Что касается групп АТС-классификации третьего уровня, то максимальную выручку аптечным учреждениям в августе 2009 г. традиционно обеспечили препараты группы М01А «Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства» — 67,4 млн грн. Более чем на 60% увеличился объем розничной реализации ЛС группы R01A «Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа» (до 28,1 млн грн.). Таким образом, в августе 2009 г. о грядущем осеннем сезоне свидетельствовало увеличение продаж представителей респираторной группы препаратов.

Топ-лист брэндов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в августе 2009 г. возглавил АКТОВЕГИН (табл. 5). На 2-й позиции находился ЭССЕНЦИАЛЕ, на 3-й — МЕЗИМ. Более половины участников представленного рейтинга улучшили свои позиции по сравнению с топ-листом за август 2008 г.

Рейтинг крупнейших маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в августе 2009 г. традиционно возглавила компания «Berlin-Chemie/Menarini Group» (табл. 6). 2-е место занимает «Sanofi-Aventis». Далее состав топ-5 крупнейших маркетирующих организаций замыкают ведущие украинские фармпроизводители — «Фармак», Фармацевтическая фирма «Дарница» и корпорация «Артериум».

P.S. РЫНОК ЛС В СЕНТЯБРЕ

На обложке «Еженедельника АПТЕКА», на сайтах www.apteka.ua и www.pharmstandart.com.ua наш читатель регулярно видит/получает информацию о развитии отечественного фармрынка за прошедшую неделю. С помощью этих данных традиционно мы посмотрим на развитие аптечных продаж ЛС в сентябре 2009 г. Так, на 36-й неделе (1-я неделя сентября) 2009 г. и в последующие отмечают значительное увеличение объема аптечной реализации ЛС (рис. 7). Согласно предварительной оценке (рассчитаной путем экстраполяции суммы недельных данных объема аптечных продаж) в сентябре 2009 г. объем рынка ЛС продемонстрировал прирост в размере около 33% по сравнению с сентябрем 2008 г. и составил 1,5 млрд грн., а общий объем фармрынка достиг 1,7 млрд грн. (более подробно читайте в публикации «Система исследования рынка «Фармстандарт»: предварительные результаты сентября 2009 г.»).

Итоги

Август продолжал радовать яркими, но уже не очень теплыми днями… В этот успешный летний месяц общий объем розничного фармрынка составил 1,6 млрд грн. Из них 1,3 млрд грн. аптечным учреждениям обеспечили исключительно ЛС. Темпы прироста объема аптечных продаж этой категории товаров в денежном выражении составили 31,0%, а в натуральном продемонстрировали убыль на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Да, впервые в текущем году уменьшение количества реализованных упаковок характеризовалось однозначной цифрой. К тому же в летние месяцы темпы прироста объема продаж ЛС опередили общерыночное развитие.

Вклад сегмента среднестоимостных препаратов в общий объем рынка ЛС в денежном выражении составил 46,7%, а высокостоимостных — 40,7%. Следует отметить, что на рынке ЛС средневзвешенная стоимость препаратов уже несколько месяцев подряд (с марта) продолжает снижаться. А по сравнению с началом года она снизилась до 14,2 грн. (с 15,4 грн.). Это было обусловлено планомерным снижением средневзвешенной стоимости средне- и высокостоимостных препаратов.

Конечно, самое интересное ожидает фармрынок в следующие 4 мес. В это время операторы наиболее активно стимулируют продажи с помощью рекламных кампаний. Да и респираторные заболевания в прохладное время года вынуждают покупателей расходовать больше средств в аптечных учреждениях. К тому же мы приоткрыли занавес и увидели активное развитие продаж ЛС в сентябрьские недели, но это — уже история следующей публикации.

Оксана Сергиенко

Более подробная информация ждет читателя на сайте www.pharmstandart.com.ua. 
По всем вопросам относительно cистемы исследования рынка «Фармстандарт» обращаться по тел.: (044) 585-97-10 или e-mail: sergey@morion.ua

aptekaua